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    2. 光纖光纜股:市場需求旺盛

               近期,光纖光纜板塊卻出現了量能逐漸放大的態勢,比如說日海通訊(002313)、烽火通信(600498)等品種,這顯示出此類個股已有實力資金的買盤介入。

        國家相關部委對寬帶中國的戰略提出,意味著光通信的投資力度將提升。據資料顯示,寬帶中國目標是爭取到2015年末,城市家庭帶寬達到20M以上,農村家庭達到4M以上,東部發達地區的省會城市家庭達到100M。業內人士認為,隨著寬帶投資國家戰略的形成,及運營商的競爭深入,中國聯通(600050)、中國移動也會跟隨中國電信而追加光纖的投資力度,并形成光接入網絡的建設高峰,保守估計2012年、2013年光接入投資同比增長35%、30%,而隨著固網及無線網絡數據流量的快速增長,運營商傳輸網絡的升級有可能在2012年提前到來,從而形成3-5年的光通信設備行業的景氣周期。但相對應的是,光纖上游的預制棒業務卻因為去年日本“3.11”大地震而減少。這使得當前光纖光纜行業形成了下游需求旺盛,但其上游的原料供給偏緊,在此背景下,整個產業就面臨著供求失衡的態勢。有行業分析師推測稱,2012年國內光纖總需求達1.5億芯公里,供需缺口2000萬芯公里。而根據行業以往慣例,供需缺口的存在,而且下游需求旺盛的話,往放會影響產業的集體提價行為,從而有利于光纖板塊的整體估值的提升。

        建議投資者積極關注光纖光纜板塊的兩類個股,一是產業鏈較為完善的個股。故中天科技(600522)、亨通光勝、寶勝股份(600973)、永鼎股份(600105)等個股可跟蹤。二是產業龍頭品種,尤其是積極并購從而有望充分暢享產業高成長紅利的個股,烽火通信、日海通訊等個股可跟蹤。


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